Wereldwijde aandelen met long- en shortposities
Viebig Balanced Return is een actief beheerd, flexibel gemengd fonds dat langetermijngroei met een evenwichtig risicoprofiel nastreeft. Het KID van 1 oktober 2026 beschrijft wereldwijde aandelenselectie met zowel longposities als synthetische shortposities. Het fonds kan ook in andere beleggingscategorieën beleggen en volgt geen vaste benchmark.
Bij een longpositie profiteert het fonds van een stijgende koers; een shortpositie kan juist profiteren van een daling. De shortposities worden via derivaten, vooral total return swaps, opgebouwd. De selectie combineert fundamentele en kwantitatieve analyse. AI-signalen dienen als ondersteuning; het portefeuillemanagement neemt de uiteindelijke beslissingen.
Deze R-aandelenklasse keert opbrengsten in beginsel uit. Het KID noemt een aanbevolen aanhoudperiode van vijf jaar. Het streven naar minder schommelingen en een beperking van de netto marktblootstelling biedt geen garantie tegen verlies.
Beleggingsbeleid volgens het KID van 1 oktober 2026 ↗
Vragen om verder te onderzoeken
- Derivaten en total return swaps brengen onder meer markt- en tegenpartijrisico mee. Long en short betekent niet automatisch dat het fonds marktneutraal is.
- Dit fonds is gestart op 1 oktober 2026. De eerste bronopgave bevat uitsluitend cash; dat is een momentopname bij de start, geen bewijs van een structureel kasbeleid. Een lange eigen koershistorie is daardoor nog niet beschikbaar.
- Het R-KID noemt een prestatievergoeding van 15% over de positieve waardeontwikkeling boven een drempel van 4%, met een high-water mark. De vermelde kostenschatting is geen vast jaarlijks tarief; controleer de volledige berekeningsvoorwaarden.